4月P2P网贷成交551亿,预计2015年p2p成交或破万亿

作者: 发布时间:2015-05-14 11:29:20  来源:
导读: 一、 网贷成交量与贷款余额  随着上月网贷行业成交量创历史新高,本月网贷行业再接再厉进一步刷新了上月的数据,2015年4月P2P网贷行业整体成交量达551.45亿元,

一、 网贷成交量与贷款余额

  随着上月网贷行业成交量创历史新高,本月网贷行业再接再厉进一步刷新了上月的数据,2015年4月P2P网贷行业整体成交量达551.45亿 元,环比3月上升了11.95%,是去年同期的2.7倍。4月,国内股票市场继续牛气冲天,之前普遍预期随着股市走牛,将对网贷行业大幅度抽资的情形并未 发生。另外,网贷行业再掀融资并购潮,拍拍贷、积木盒子相继宣布获得C轮融资,上市公司入股、并购P2P网贷平台的消息也是层出不穷,极大地振奋了市场信 心。网贷行业在迎来资本热的同时,也越来越被大众所接受,按照目前增长态势,预计2015年网贷行业全年成交量将挑战万亿元。

4月P2P网贷成交551亿,预计2015年p2p成交或破万亿
图 1 各月网贷成交量与累计网贷成交量

  经过3月网贷成交量爆发式增长,本月绝大多数省市网贷成交量上升幅度要温和许多,经统计共有19个省市相比3月成交量出现上升,而多数省市成交量上升幅度在15%以下。

  其中,广东、北京、上海、浙江、江苏的网贷成交量仍位居前五位,分别为205.26亿元、112.27亿元、66.46亿元、64.01亿元、 23.32亿元,较上月分别增加10.99%、24.19%、3.79%、13.35%、15.14%,累计成交量占全国的85.47%。由于这些地方经 济发展处于全国的领先水平,投资意识较强以及地方政府政策的支持,其P2P网贷的发展也位居全国前列,因此中短期内我国P2P网贷行业的成交规模还是由这 些省市所决定。

  在其他省市中,山东、贵州、江西、黑龙江等省市的网贷成交量出现了一定幅度的下降,其中黑龙江的网贷成交量下降幅度达到35.83%。四川、湖北、吉林、新疆等省市的网贷成交量则均有所上升。


图 2 4月各省网贷成交量

  4月,网贷成交量前三位的平台分别为红岭创投、 PPmoney、陆金所,在经历3月大幅增长后,三平台成交量较上月均有所下降。其中,红岭创投、PPmoney成交量较上月分别下降了3.65%和 2.53%;或受股市走牛影响,陆金所网贷成交量仍然呈现疲软态势,4月成交量环比3月下降24.22%。而鑫合汇、投哪网、宜人贷、积木盒子等平台成交 量上升幅度均在10%以上。总体上看,4月大多数平台的成交量相比3月有进一步的上升,但是增速减缓。


图 3 部分平台3、4月网贷成交量对比

  4月网贷成交量再创历史新高,同时带动P2P网贷行业贷款余额的上涨。P2P网贷行业贷款余额已增至1757.56亿元,环比3月增加 15.78%,是去年同期的3.39倍,按照2014年以来网贷贷款余额增长速度,预计到2015年年底网贷贷款余额或突破3500亿元。


图 4 2014-2015年各月网贷贷款余额

  从省份分布上看,前六位还是由北京、广东、上海、浙江、江苏和山东所占据,总贷款余额达到1564.82亿元,占全国贷款余额的89.03%, 而上月这六省市占全国贷款余额为87.43%。北京贷款余额继续高速增长,环比增长26.34%,4月已经达到了579.02亿元。广东、上海、浙江等省 市也都出现不同程度的增长,其中广西贷款余额增速较大,达到了38.92%。4月贷款余额出现下滑的省市中,湖南、江西下降幅度较大超过了20%,其他贷 款余额出现下滑的省市包括天津、黑龙江等省市。


图 5 主要省份3、4月贷款余额对比

  4月多数平台的贷款余额继续上升,贷款余额超过5亿的平台已经达到了66家,相比3月的62家,又增加了4家。贷款余额排名第一的仍然是红岭创 投,而陆金所是另外一家贷款余额过百亿的平台,红岭创投、陆金所两家平台的贷款余额分别为155.34亿元、128.28亿元。


图 6 部分平台3、4月贷款余额对比!
二、 网贷平台数量与人气

  2015年4月底正常运营平台1819家,环比上涨5.27%。本月新上线平台数量持续增加,达到143家,而问题平台数量有所减少,使得正常 运营平台涨幅较上月(5.0%)略微增加。截止2015年4月底,累计问题平台达到602家,P2P网贷行业累计平台数量达到2421家(含问题平台)。


图 7 2014—2015年各月网贷运营平台数量

  本月山东省新上线39家平台,位居第一;广东省新上线16家平台,排在第二位;浙江新上线13家平台,北京新上线平台仅为7家,与上月16家相 比大幅减少。从正常运营的平台数量来看,广东、浙江、山东依然稳居前三;山东新上线平台最多,但是问题平台爆发也最多,本月爆出14家问题平台,占到问题 平台总数的26.92%;广东紧随其后,本月曝出10家问题平台。


图 8 2015年4月各省正常运营平台、问题平台数量

  4月问题平台的数量持续减少,共出现52家问题平台,问题平台发生率为2.78%,较上月有所下降。问题平台爆发地集中在山东和广东两个省份, 分别达到14家和10家。本月问题平台的注册资金普遍较低,大部分注册资金都在3000万以下,而且运营时间多在1年以内,还有很多平台刚上线就被爆出停 业或者诈骗,因此对投资人造成的损失也较小,问题平台的关注热度有所下降。


图 9 2014—2015年各月问题平台数量

  4月份,跑路的平台有所减少,而提现困难的平台有所增加,使得跑路平台和提现困难平台数量占比均达到46%。另外,停业平台为4家,所占比例较小。


图 10 4月问题平台事件类型

  进入4月份,网贷平台的活跃投资人数和借款人数持续上升,而且借款人数增长速度更快,一定程度上反映资金供给动力不及需求。其中,活跃投资人数达到113万人,较上月增长17.51%;活跃借款人数达到22.69万人,环比增长24.88%,创历史新高。

  虽然本月活跃投资人增速不及借款人增速,但相对于互联网理财用户数来说,P2P网贷投资人发展空间巨大。根据CNNIC数据统计,2014年年 底互联网理财用户数已经达到7849万人,由于互联网理财用户与P2P网贷投资人的用户基础较为相似,若按照10%的渗透率推算,将会有784.9万人的 潜在网贷投资人。未来随着监管越来越清晰,行业发展越来越正规,投资人的权益能够得到更好的保障,网贷平台的参与者将会越来越广。


图 11 2014—2015年各月活跃投资人数、借款人数

  从部分平台的满标用时来看,4月份大部分平台满标用时有所上升。成交量靠前的平台,如红岭创投、鑫合汇、温州贷、投哪网、积木盒子,其满标用时 与上月相比均有所上升;其中,微贷网、积木盒子、你我贷等平台满标用时上升幅度较大。而PPmoney、团贷网是少数满标时间下降的大平台,多数平台的满 标用时出现增长态势,网贷人气稍显不足,对应网贷投资人增速不及借款人增速。


图 12 部分平台3、4月满标用时对比
三、 网贷综合收益率与平均借款期限

  2015年4月网贷行业综合收益率为14.46%,环比3月下降了56个基点(1基点=0.01%)。

  本月月中央行发布决定自4月20日起,降低各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,由于经济下行压力巨大,本次较大力度的降准主要还是出于稳定经济增长的目的。

  本月网贷行业综合收益率继续下滑的原因不外乎政策及行业平台本身。不少大成交量平台的收益率相比上月有所下降,央行降准释放流动性使得货币环境更加宽松,行业综合收益率有进一步下降的可能。


图 13 各月综合收益率走势

  综合收益率区间为15%-20%的平台仍然为4月的主流平台,平台数占比为36.00%,比上月上升2.03个百分点。综合收益率区间为40% 以上的高息平台数量没有延续之前的下滑态势,本月占比达到2.72%,比3月上升了0.11个百分点。综合收益率区间为20%-30%的平台数量本月占比 为17.13%,出现了比较明显的下降,下降幅度为4.07%。综合收益率区间为12%以下的平台数量继续增加,本月占比达到了11.63%。


图 14 各综合收益率区间的平台数量分布

  本月有20个省市的综合收益率高于全国平均水平。其中内蒙古、安徽和甘肃收益率继续排名第一至第三位,内蒙古、甘肃两个省份的收益率继续小幅下 降,而安徽的收益率出现了反弹。本月综合收益率超过20%的省份还有广西、江西、山东三省,广西、江西两省的综合收益率约下降了1个百分点,而山东止跌上 升了1个多百分点。

  反观低收益率的省市排名,仍然是重庆、上海、辽宁、北京和海南所占据。其中海南、北京、上海、重庆四个省市的综合收益率在3月出现小幅度的上升后再次回落,不过回落幅度较小,都不足1%,辽宁则继续上升已经达到了13.83%。

  本月综合收益率下滑最大的省市为天津,相比上月下降了2.46%,为11.51%。相反上升最为明显的是江苏,其综合收益率相比上月上升了1.51%,为20.91%。 其余省份波动幅度都较小,不足1个百分点。


图 15 各省综合收益率对比

  4月网贷行业平均借款期限为6.60个月,较上月下降1.64%。从成交量较大的几大平台来看,红岭创投、PPmoney、陆金所的平均借款期 限相比3月都出现了一定幅度的下降,其中红岭创投下降的幅度相较其他平台更多,下降幅度超过2个月。成交量排名前列的平台中,温州贷、投哪网、金信网的平 均借款期限都出现一定幅度的上升。


图 16 各月借款期限分布

  借款期限在1-3月区间的平台数量占比在继续维持第一位的同时,相比上月更是有所上升,达到了54.57%。借款期限12个月及以上的平台本月 占比仍然为2.31%,与上月数值完全相同。3-6月区间的平台数量占比与上月相比下降最多,下降了2.61个百分点。其余区间段的平台数量占比与上月相 比变化幅度较小。


图 17 各借款期限的平台数量占比

  4月各省市平均借款期限处于前五位的地区为上海、北京、山西、重庆、陕西。与3月相比,我们可以发现陕西取代了辽宁的位置进入了前五位。排名前 五的省份中上海、山西、重庆、陕西的平均借款期限都出现了下降,其中山西下降幅度超过了1个月。前五中唯一上升的北京本月的平均借款期限为12.06月, 相比上月上升了0.94个月。本月新疆的平均借款期限下降最多,下降幅度达到2个月。相对的甘肃的平均借款期限上升最多,上升幅度达到1.49个月。两个 省份出现较大变动的主要原因都是该省平台数量较少,易受到个别平台波动较大的影响。

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图 18 各省平均借款期限对比

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